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2004年工程机械进出口分析

1, 2004年工程机械市场环境的特点 

2004年中国已完成入世三年过渡期,中国工程机械市场环境继续发生重要变化。 中国政府认真执行了进口关税减让表和非关税措施取消表的承诺,其中工程机械产品关税平均下调至9.3%,已执行最惠国税率;产品进口配额已全部取消。中国政府为工程机械产业为国内外的合作提供了一系列可充分利用的政策。为国外的工程机械产业技术、资本、管理、服务进入中国提供了良好环境。工程机械市场体系比较复杂,包括营销市场、资本市场、二手设备市场和维修服务市场,目前按揭、融资租赁和二手等典型商业模式已在中国工程机械市场上形成。2001年与2004年入世前后比较,工程机械进口增长153.76%,出口增长168.77%,进出口额增长158.42%,进出口额总量由22.3亿美元增长至于57.7亿美元,逆差额由-8.5亿美元增加至-20.6亿美元。中国工程机械市场已全面开放。 

 

2004年国际工程机械市场处于低位反弹态势,同时中国经济宏观调控市场增幅下降。据美国AEM预测世界工程机械市场2004年增长率4-5%,其中美国增长率5.5%,欧洲增长率3.4%,全球市场销售额可望达到900亿美元,卡特彼勒2004年上半年增长率在30%。2004年4月以来中国经济宏观调控对中国工程机械市场产生重大影响,2002、2003年高速增长的势头得到抑制,据中国工程机械行业组织初步统计,增幅由2003年37%下降到2004年10%左右。2004年中国市场规模在1320亿人民币(159亿美元)左右,其中进口39.13亿美元,中国工程机械制造业(包括国际品牌三资企业)销售1150亿人民币(139亿美元),其中出口18.55亿美元。中国经济将继续快速持续稳定增长,中国工程机械市场仍是世界工程机械市场中最具发展活力的市场,有着良好的预期。 

 

2004年中国工程机械市场和中国工程机械产业的国际化在加快。中国工程机械市场结构目前由中国本土工程机械企业产品、国际品牌在中国的三资企业产品和进口产品三部分分解,2003年国际品牌(进口和在中国生产)产品已占中国工程机械市场总量的50%,2004年市场国际化比重在继续增加;中国工程机械产业结构目前已呈国有、民营和国际品牌外商企业三足鼎立之势;近年的在中国工程机械产能投资热潮中的资金结构也是国有、民间和外资三足鼎立。中国本土品牌企业,徐工、山工、柳工、厦工、合叉、中联重科、三一重工等企业加快了资源整合的步伐,在特定区域范围已形成工程机械产业集群;国际品牌企业从长期发展战略出发,在中国除在挖掘机产业已实现国际化外,加快了对其他某些产品全行业重组和并购,参与国有企业的改制,将有效资源纳入其全球产业链和供应链体系中。2004年中国工程机械产业的国际化程度在继续增加。中国品牌企业在国内市场上面临国际化加快态势和激烈的国际竞争。 

2, 2004年在经济宏观调控下工程机械进口保持稳定增长 

针对中国市场,2004年工程机械进口39.13亿美元,增长9.9%,进口增加3.54亿美元, 与2003年进口增长75.1%,有大幅度回落,其主要特点是:一、挖掘机进口“井喷”行情回落,履带式挖掘机2004年进口19808台8.92亿美元增长-22.2%,与2003年进口27890台11.47亿美元增长677%相比较, 进口净减少8082台2.55亿美元。 

二、大型关键工程机械进口快速增长,通用型工程机械进口继续稳定增长,仅有少数产品进口出现负增长。2004年工程机械主机进口的总体趋势仍是大型关键工程机械进口快速增长,塔式/轮胎/履带起重机等8项进口2000台3.56亿美元增长115.1%,其中履带起重机进口406台2.78亿美元增长161%,平均单价53.6万美元增长57.5%;汽车/全路面起重机等6项进口98台7436万美元增长80.48%,其中大于100吨全路面起重机进口39台5485万美元增长150%,平均单价140.6万美元增长47.4%;截煤机、凿岩机及隧道掘进机等2项进口175台1.85亿美元增长36.6%,其中自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机进口112台1.40亿美元增长44.8%,平均单价124.6万美元增长81.%;挖泥船进口39台1.52亿美元增长123.1%,平均单价389.4万美元增长71.6%。推土机进口812台0.43亿美元增长44.5%;高空作业车等2项进口81台5789万美元增长204.%;叉车等6项进口2.17亿美元增长18.0%;电梯及扶梯等2项进口1.72亿美元增长12.6%;混凝土机械4项进口1.56亿美元增长7.3%。除挖掘机外,沥青搅拌设备进口8237万美元增长-17.9%;桩工机械3项进口2188万美元增长-33.8%。三、工程机械零件进口继续稳定增长,2004年另部件进口11.73亿美元增长12%,除8426(起重机)、8429(土石方机械)、8430(掘进机)所列机械的其他零件进口1.36亿件(增长-16.4%)7,.93亿美元(-1.8%)是负增长外,其他产品零件进口都有大幅的增长。四、日德韩美前四国占进口80%,德国和美国增幅在30%,2004年从日本17.07美元同比-7.9%占进口总量的43.6%,日本进口第一,德国6.81亿美元同比+30.7%占进口总量的17.4%,韩国4.55亿美元同比+7.5%占进口总量的11.63%,美国2.52亿美元+29.9%占进口总量的6.44%,、意大利1.01亿美元-5.7%进口总量的2.58%。 

针对中国市场,工程机械进口保持稳定增长的原因是:一、在宏观经济调控下,国内重大工程项目大型关键工程机械需求没有减少,继续增加;二、挖掘机械是土石方工程所需量大面广的产品,挖掘机进口占工程机械进口总量值的1/4,目前中国挖掘机市场上,国际品牌的合资或独资生产企业生产的产品、进口新机产品和二手设备三者是主要供应来源,在宏观经济调控下挖掘机械“井喷”市场行情回落,三者需求都有减少;三、国际合资企业和国内工程机械企业大量进口零部件为生产配套,已成为生产的基本模式。目前零部件进口量值占进口总量的1/3;四、日本、德国、韩国、美国四大进口国排行已稳定、美国作为世界工程机械制造第一大国,2004年对中国的出口有所进步。 

3, 2004年在经济宏观调下工程机械出口进入了快速增长期 

 

针对国际市场,自2003年起工程机械出口摆脱近年来出口增长滞缓局面,2004年在我国宏观调控下中国工程机械产业加快了国际化调整,出口实现18.55亿美元增长+76.4%,净增加8.03亿美元,我国工程机械出口进入快速增长期:一、我国工程机械优势主机产品出口量值翻番,挖掘机成出口新主力,手动搬运车在欧洲遇到反倾销投诉。2004年主机产品出口10.49亿美元增长+108.8%,净增加5.45亿美元,其中 挖掘机等4项出口13644美元万增长+392.2、推土机等4项出口6808美元万增长+ 220.8%、装载机等2项出口5258美元万增长159.%、平地机2项出口1449美元万增长+ 110.6%、压实机械等4项出口2517美元万增长+ 68.4%、塔式/轮胎/履带起重机等8项出口6014美元万增长+ 94.4%、叉车6项出口20316美元万增长+ 70.3%、电梯及扶梯等2项出口20971美元万增长+ 113.7%、桩工机械3项出口1044美元万增长+102.1%、混凝土机械4项出口5475美元万增长+51.9%。 

   产品出口情况是,混凝土泵出口1073台同比+69%、塔式起重机出口360台+85%、履带式起重机出口21台469%、其他电动叉车及装有升降平台车或搬运装置工作车出口4336台+116%、其他机动叉车其他装有升降机或搬运装置工作车出口5344台+74%、未列名叉车等装有升降或搬运装置的工作车出口822159台+55%、载客电梯出口3075台+136%、自动梯及自动人行道出口4795台+104%、其他履带式推土机出口540台+72%、筑路机及平地机(P>235.36kw)出口12台+63%、其他筑路机及平地机出口3701台+114%、机重18吨及以上的振动压路机出口69台/+30%、其他机动压路机出口657台+65%、前铲装载机出口1828台+169%、上部360度旋转的履带式挖掘机出口2651台+369%、打桩机及拔桩机出口232台+119%、扫雪机及吹雪机出口261994台+7%、自推进的截煤机、凿岩机及隧道掘进机出口375台+1531%、矿物和沥青的混合机器出口62台+103%、沥青混凝土摊铺机出口22台+109%、最大起重量≤50吨全路面起重车出口55台-27%、最大起重量≤50吨其他起重车出口91台+15%、50吨≤最大起重量≤100吨其他起重车出口8台-32%、矿用电铲出口2台-98%、机动混凝土搅拌车出口186台-15%。其中2004年4月手动搬运车在欧盟遭遇反倾销投诉,也是中国工程机械首次在国际市场上遭遇反倾销投诉。二、工程机械零部件出口增长快仍然是出口主力,另部件出口8.06亿增长美元+46.8%,净增加2.51亿美元,其中:8426(起重机)、8429(推土机/挖掘机/压路机)及8430(掘进机)所列机械的其他零件出口额3.83亿美元+61.9%、升降机和倒卸式起重机或自动梯的零件出口额1.44亿美元+47.7%、其他8428(电梯)所列机械的零件出口额0.73亿美元+16%、8474(混合机械)所列机器的零件出口额0.83亿美元+39%、8427(叉车)所列机械的零件出口额0.79亿美元+39%,以上主要工程机械零部件出口额合计7.62亿美元,占工程机械零部件出口额的95%。三、对美日韩香港出口继续增加,出口美国2.71亿美元同比+36.9%,其中主机出口1.38亿美元同比+48.3%,零部件出口1.32亿美元同比+26.7%,出口日本2.54亿同比+59.5%,其中主机出口2166万美元同比+57.4%,零部件出口2.33亿美元同比+59.7%,出口韩国1.01亿同比+103.8%,其中主机出口5280万美元同比+108.7%,零部件出口4813万美元同比+98.6%, 出口香港7515万美元同比+21.2%,其中主机出口4881万美元同比+24.6%,零部件出口2634万美元同比+15.3%,四、对东盟、南亚、中亚出口在快速增加,出口印度尼西亚7325万美元同比+174.3%,其中主机出口5689万美元同比+203.5%,零部件出口1635万美元同比+105.6%,新加坡6846万美元+78.1%、泰国6026万美元+303.7%、马来西亚4272万美元+70.7%、越南3766万美元+62.1%、印度2729万美元+129.2%、哈萨克斯坦2437万美元+90.9%、巴基斯坦2150万美元+183.1%、乌兹别克斯坦675万美元+932.5%。